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一季度内蒙古现代煤化工产品价格温和上涨

一季度,在全球疫情持续蔓延及俄乌冲突双重影响下,国家能源价格大幅波动,输入性通胀压力持续增大,外部环境更趋复杂严峻和不确定,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在此背景下,各地区各部门按照党中央、国务院决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,积极推出有利于经济稳定的政策。各部门多措并举增强助企纾困及保供稳价政策力度,国内煤化工行业利润整体好转,市场供需结构总体平衡,所以一季度内蒙古自治区现代煤化工产品价格呈温和上涨态势。

一、内蒙古现代煤化工指数运行情况

一季度,我国工业经济延续上年恢复发展态势,企业生产经营活动良好,景气水平稳中有升,市场预期整体向好。煤炭保供稳价成效持续显现,起到保障国内能源安全的“压舱石”作用,煤化工行业供需结构继续改善,市场行情总体稳定。不过受新冠肺炎疫情多点爆发及国际局势持续动荡等影响,国内部分大宗商品价格出现波动,特别是与俄乌出口密切相关的原油、天然气等价格涨幅较大,进而带动部分煤化工产品价格随之上涨。从7大类现代煤化工产品价格指数运行情况看,各类指数均呈上涨态势,其中,煤制天然气价格指数受季节性及国际市场行情等因素影响波动幅度较为明显。

具体来看,截至3月27日,煤制天然气、煤制高温煤焦油、煤制PE、煤制PP、煤制甲醇、煤制合成氨、煤制尿素价格指数分别收于212.68点、168.52点、127.81点、101.93点、149.83点、134.37点、144.12点,与年初(1月2日)相比,涨幅较大的是煤制天然气、煤制甲醇,分别上涨59.45%、32.57%;涨幅较小的是煤制尿素、煤制高温煤焦油、煤制PP、煤制PE、煤制合成氨,分别上涨17.30%、9.00%、7.99%、4.66%、3.75%。

 

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煤制天然气、煤制高温煤焦油、煤制甲醇价格指数走势图

 

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煤制PE、煤制PP、煤制合成氨、煤制尿素价格指数走势图

 

二、内蒙古现代煤化工产品市场价格运行情况

(一)煤制天然气

一季度,全区煤制天然气平均交易价格为5529.95元/吨,与2021年四季度相比(下称环比)下降6.88%,与2021年一季度相比(下称同比)上涨42.76%。

 

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煤制天然气价格走势

 

一季度,煤制天然气价格呈持续上涨走势,且价格明显高于上年同期。1-2月份,首先受全国大范围寒冷天气影响居民采暖需求旺盛;其次,春节后随着物流运输逐渐恢复,天然气下游企业集中复工复产,市场存在补货需求;另外,冬奥会期间部分天然气生产企业加大环保管控力度,加之春节前生产端多以降价销售为主,天然气库存处于低位,节后保供方采取提价减量策略提高库存,所以煤制天然气市场供需结构偏紧,价格季节性上涨。进入3月份,随着各地气温逐渐转暖,天然气采暖需求有所减弱,不过总体来看天然气市场供应依然偏紧;同时,受俄乌冲突影响国际天然气价格大幅上涨,对国内天然气价格形成一定推动作用,所以煤制天然气价格延续前期上涨走势。整体来看,一季度煤制天然气价格波动较为合理,虽然各月涨幅相对较大,但是明显低于国际价格,且一季度全区煤制天然气平均价格低于去年四季度,说明我国天然气保供稳价成效显著,且国际天然气价格上涨向国内传递的效应较弱,国内天然气市场行情运行良好。

(二)煤制高温煤焦油

一季度,全区煤制高温煤焦油平均交易价格为4389.96元/吨,环比上涨1.15%,同比上涨62.59%。

 

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煤制高温煤焦油价格走势

 

一季度,煤制高温煤焦油市场价格稳中小幅波动。1月份,焦化企业开工率提升,高温煤焦油市场供应量小幅增加,推动煤制高温煤焦油市场价格小幅下降。2-3月份,煤焦油下游市场逐渐进入备货期,且下游产品价格普遍上涨,特别是下游主力产品煤沥青市场行情较好,企业采购积极性较高,煤焦油市场需求逐渐走强;另外,在多地新冠肺炎疫情影响下高温煤焦油物流运输受到一定限制,运输成本有所升高,推动煤制高温煤焦油市场价格小幅上涨。总体来看,一季度煤制高温煤焦油市场行情延续去年下半年以来平稳运行态势,涨跌幅度维持在3.00%左右,从价格上体现了煤制高温煤焦油行业健康平稳的发展态势。

(三)煤制PE(聚乙烯)

一季度,全区煤制PE平均交易价格为9998.92元/吨,环比略降0.92%,同比上涨7.56%。

 

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煤制PE价格走势

 

一季度,煤制PE市场价格稳中略有波动。1月份,PE下游需求不强,且临近春节假期叠加降雪影响,物流运输受到一定限制,PE市场交易氛围较为冷清,价格呈平稳运行态势。2-3月份,PE下游棚膜需求季节性减弱,而地膜受原料价格波动影响,订单跟进不及往年同期,所以PE农业需求不强,不过在下游管材行业开工率缓慢提升下,PE市场需求总体小幅增加,进而推动煤制PE市场价格小幅上涨。

(四)煤制PP(聚丙烯)

一季度,全区煤制PP平均交易价格为8271.42元/吨,环比下降2.74%,同比略降0.72%。

 

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煤制PP价格走势

 

一季度,煤制PP价格呈先平后涨态势。1月份,PP下游企业利润偏低,多以刚需采购为主,市场交易氛围清淡,PP市场供需两弱,价格低位平稳运行。2-3月份,PP下游企业开工率小幅提升,PP市场需求有所走强,而且国际PP市场行情偏强运行也对国内PP市场形成一定支撑,所以煤制PP市场价格呈小幅回升走势。

(五)煤制甲醇

一季度,全区煤制甲醇平均交易价格为2097.07元/吨,环比下降20.06%,同比上涨11.67%。

 

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煤制甲醇价格走势

 

一季度煤制甲醇价格先降后涨。1月份,煤制甲醇市场仍处季节性弱势阶段,下游需求整体不强,市场交易氛围清淡,同时,供应端存在一定压力,生产企业让利排库,推动煤制甲醇价格继续下降。2-3月份,随着甲醇下游行业利润逐渐修复,企业提货速度加快,而且物流也在逐渐恢复,甲醇市场交易氛围渐浓;同时,受俄乌局势影响国际原油及煤炭等能源价格大幅上涨,也对甲醇市场行情形成一定支撑,多重因素共同推动了煤制甲醇价格的上涨。

(六)煤制合成氨

一季度,全区煤制合成氨平均交易价格为3271.41元/吨,环比下降12.46%,同比上涨7.88%。

 

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煤制合成氨价格走势

一季度煤制合成氨价格小幅波动。1-2月份,合成氨市场供应稳步提升,而需求端提升缓慢,下游企业观望情绪偏浓,采购较为谨慎;同时,受降雪天气及局部地区疫情等影响货物发运受限,煤制合成氨生产企业选择降价排库为主,市场价格小幅下降。进入3月份,国内合成氨市场供应端稳中收紧,供应压力有所减小;同时,受下游部分产品价格明显上涨提振效应,下游企业利润有所修复,采购积极性提升,合成氨市场需求逐渐走强,价格小幅回升。

(七)煤制尿素价格

一季度,全区煤制尿素平均交易价格为2446.77元/吨,环比下降1.45%,同比上涨30.61%。

 

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煤制尿素价格走势

 

一季度煤制尿素价格持续小幅上涨。一方面,1-3月份下游农业备肥由南向北陆续推进,农业需求逐渐迎来旺季;另一方面,下游复合肥工厂开工率有所提升,也加大了对尿素的采购量,国内尿素需求集中释放。另外,一季度巴基斯坦陷入化肥短缺危机,政府紧急批准从我国进口5万吨尿素的消息也进一步利好国内尿素市场,所以多重因素推动煤制尿素市场行情走强,价格小幅上涨。

三、煤化工产品价格后期走势预测

首先,我国工业经济长期向好趋势未变。据国家统计局数据显示,3月份以来世界局势复杂演变,国内疫情影响持续,有些突发因素超出预期,部分主要指标增速放缓,经济下行压力有所增大。不过,在促进工业平稳运行政策措施的作用下,工业生产总体稳定,具有发展潜力大、韧性足、空间广等特点。一季度,我国规模以上工业增加值同比增长6.5%,比去年四季度有所回升,保持较快增长。

其次,重要原料保供稳价成效显著。自2021年欧洲能源短缺问题凸显以来,原油、天然气、煤炭等价格持续走高,特别是今年一季度受美联储加息预期及地缘政治等因素影响,全球能源价格波动再次加剧。鉴于我国“富煤贫油少气”基本国情,煤炭在保障能源安全方面起着重要作用。去年年底中央经济会议指出实现碳达峰、碳中和要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役;今年3月初政府工作报告再次强调,要继续做好重要原材料保供稳价工作,保障初级产品供给,加强原材料供给保障。因此,在全球煤炭价格大幅上涨情况下,我国煤炭价格得益于保供稳价政策保持平稳运行态势,现代煤化工行业健康发展也有了进一步的保障。

综合分析,二季度现代煤化工行业将延续前期恢复态势,供需两端同步发力,行业利润继续改善,预计价格总体呈稳中小幅波动态势,个别产品价格会随着淡旺季来临而小幅波动。

煤制天然气 近年来我国天然气储量和产量均在持续增加,但是产量增速不及需求增速,特别是天然气作为重要清洁能源,在“减碳”过程中发挥着重要作用,所以我国天然气进口依存度持续增加。自俄乌冲突爆发以来,国际能源供应受到影响,欧洲天然气价格大幅波动,进而对我国天然气市场行情带来一定影响。不过,我国天然气进口已实现多元化,且长期合同占比高,门站价格又实行政府调控和市场化定价的政策,所以国际天然气价格大幅波动向国内传导的效应有限。进入二季度,随着气温的持续回升,天然气市场供需结构将趋于宽松,预计价格进入季节性下行通道。

煤制甲醇 供应端看,近年来我国甲醇供应量稳步提升,目前甲醇开工率处于相对偏高位置,虽然4月份甲醇装置将进入检修季,但是目前甲醇生产利润偏高,企业检修意愿不强,检修力度不及往年,所以春检对甲醇供应量的影响预计有限。另外,近期港口及内陆产区库存量均低于近两年同期,3月份伊朗地区装船较多,所以4月份甲醇港口库存有累积预期,但是受甲醇进口利润偏低影响,预计后期甲醇进口增量有限。需求端看,虽然近期二甲醚、醋酸、MTBE等传统下游开工率低于去年同期水平,甲醛开工率也有下降,但是下游MTO维持高负荷生产,所以后期甲醇市场需求总体稳定。

成本端看,虽然受地缘政治影响原油价格大幅波动,而原油是整个化工品的风向标,原油价格波动会直接影响甲醇市场的整体氛围。但是我国甲醇生产工艺以煤制为主,煤制甲醇产能占甲醇总产能达75%,天然气制和焦炉气制甲醇产能较少,而且我国又是全球第一大甲醇生产国,进口依存度较低,加上我国煤炭保供稳价成效显著,所以后期甲醇成本端压力不大。综上,二季度煤制甲醇供应充足,市场需求稳定,预计价格以平稳运行为主。

煤制PP 首先,今年以来PP市场供应宽松,近期中上游库存承压,不过受原油价格持续高位影响,除煤制工艺外,油制、外采甲醇制、外采丙烯制PP均处于亏损状态,企业生产积极性有所降低,加上PP装置将进入检修旺季,所以3月份较多PP企业选择降负生产,预计后期PP供应压力将减小。其次,春节过后,国内PP下游开工负荷呈现缓慢上升态势,但是目前PP价格偏高,而下游企业成本向下传导不畅,下游厂家采取按需采购的谨慎态度,而且前期热销的BOPP行业近期新订单跟进速度也在放缓,企业开工率有所下降;另外,今年受多地疫情影响物流运输受到一定限制,也进一步减弱了PP终端需求。所以,近期PP下游需求虽然已进入季节性旺季,但是行业整体开工率不及往年同期水平。综合分析,二季度PP市场供需相对偏弱,且高价原油对PP形成较强支撑,预计煤制PP价格以高位平稳运行为主。